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人工智能液冷概念暨相关产业链

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原创 华哥 北京华哥

人工智能chagpt大模型发展对算力带来爆发式的需求增长,全球算力规模未来将开启高速增长趋势,算力提升带来更高的芯片散热需求,处理器的功耗越来越高,想发挥出处理器的最高性能,需要更高的散热效率,英伟达单GPU功耗突破700w,AI集群算力密度普遍达到50kw/柜,液冷技术在经济性与散热效率两个角度均满足市场与政策指导需求。

1,都属于算力:


【资料图】

不同于数据、大模型和应用

算力受益点集中,都属于AI时代卖铲人

2,两者均大幅受益于AI的跨越式发展

AI带领光模块向800G、LPO、CPO前进

同样带领温控向液冷(喷淋式、冷板式、浸没式)前进

因为AI服务器的高算力密度,液冷成为兼具性价比和高效的温控手段。

液冷行业上游主要为产品零部件,包括接头、CDU、电磁阀、TANK、maniflod等。

中游主要为液冷服务器,也是产业链的核心。

下游行业主要包括互联网、金融、电信、政府、交通和能源等信息化程度相对较高的行业,涵盖智慧计算、电子政务、企业信息化、关键应用以及民生等相关领域,包括三大电信运营商,以及腾讯、阿里巴巴等互联网大型企业。

液冷市场里冷板占比60%,液冷占比40%。

整个市场的话风冷占比80%,液冷占比20%,主要是数据中心80-90%都是风冷。

后续趋势是冷板代替风冷,单看超算基本都是浸没液冷。

液冷数据中心包括芯片2022年市场规模665亿,其中浸没是233亿。

曙光数创(中科曙光子公司):以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主要产品浸没相变液冷数据中心基础设施、冷板液冷数据中心基础设施、模块化数据中心、液冷集装箱数据中心等已在多地区、多领域落地应用。国内相关厂商中,曙光数创2019年首次实现浸没相变液冷数据中心产品C8000产品在国家级重大科研装置大规模部署,曙光优势很突出,CPU和DCU是国产自主的,CPU是海光2号,DPU是海光的深算1号,架构是X86,曙光的液冷是曙光数创做,但曙光数创基本不做外边的生意。相变液冷技术难度很高,只有曙光在做,曙光的项目一定会用相变液冷,曙光的相变液冷技术很成熟。

华为:为FusionServer Pro冷板全液冷系统解决方案,应用于高功耗密度服务器机柜部署场景。

浪潮:4月21日,服务器厂商浪潮信息在投资者互动平台表示,公司已将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前,公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准,与京东云联合推出天枢(ORS3000S)液冷整机柜服务器,已在京东云数据中心实现规模化部署。

阿里云:发布了行业首款单相浸没液冷解决方案—磐久Immersion DC 1000,实现基础设施散热能力和服务器、网络设备高效融合交付,助力创新散热技术与IT系统融合。

高澜股份:服务器液冷业务拥有三种解决方案:冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷,可有效降低大型数据中心的PUE(数据中心总设备能耗/IT设备能耗)。

宁畅:2022年年初通过采用NVIDIA液冷HGXA100NVLink平台,推出X660 G45 LP新系列液冷服务器,是业内首个全系统定制液冷方案。

申菱环境(301018):公司参股的安耐智的主要经营业务是IDC数据中心机房(含通信机房)液冷技术应用,以及相关综合节能建设、改造工程项目的液冷技术产品的开发、集成、应用。

润泽科技(300442):公司是国内领先的数据中心整体解决方案提供商。液冷机柜已有布局。冷板式液冷是公司未来的一个主流技术方向,客户对此接受程度较好,已经开始准备批量交付液冷机房。该数据中心布局较早,扩容空间充足,可供终端客户根据自身业务的迅速发展直接在本地数据中心扩容,承载更多的数据量,为客户提供优质的服务。

同飞股份(300990):公司是国内领先工业温控解决方案服务商。公司把液冷技术融入到数据中心的液冷产品上,在高换热性能、低能耗和低泄漏方面有着突出的特点。与数据中心要求低能耗、高可靠性,液冷技术与数据中心的搭载高度契合

英维克(002837):公司是温控设备领先厂商,技术积累赋能产品/客户拓展。公司产品布局广泛,围绕温控拓展不同应用系列。英维克产品围绕精密温控节能产品拓展,应用领域包含数据中心机房、储能、机柜、冷链等。公司推出XGlacier全链条冷板式液冷系统,采用集成冷板式液冷技术、高效变频水泵、温水冷却技术达到高效制冷效果,同时充分利用自然冷源,做到极致节能。

曙光数创(872808):公司的主营80%是浸没相变液冷数据中心基础设施产品(毛利高达43.41%),7%的冷板液冷数据中心基础设施产品,6%的模块化数据中心产品,剩下的是配套和服务。

浪潮信息(000977):公司将“All in 液冷”纳入公司发展战略,全栈布局液冷,发布全栈液冷产品,实现通用服务器、高密度服务器、整机柜服务器、AI 服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷,并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。

中兴通讯(000063):公司成立服务器及存储产品线,目前拥有通用服务器、GPU服务器、液冷服务器以及全闪存储产品、分布式磁阵产品等全系列产品。

网宿科技(300017):公司全资子公司绿色云图自主研发的浸没式液冷技术,能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。

中国长城(000066):公司的喷淋液冷产品或者技术可应用于中大型数据中心。

中石科技(300684):公司宜兴子公司主营产品包括液冷模组等,建立相关技术储备和产品线,为国内外多家服务器企业提供液冷等全方位的管理综合解决方案。

强瑞技术(301128):公司目前的液冷设备主要有注液测试设备和排水烘干注氮设备。注液测试设备主要用于液冷机柜服务器产品测试,排水烘干注氮设备主要用于液冷机柜服务器产品测试。由于公司属于网络通信领域的新进入者,该业务获取的收入绝对金额较小。

佳力图:表示公司拥有多项核心技术,包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等多项在研项目。

巨化股份:3月4日在投资者互动平台表示,数据中心液冷专用冷却液第一批经客户使用测试后,已出厂第二批,公司正在做产业化项目前期工作。

锐捷网络(301165):公司率先布局最新的数据中心交换机硅光与液冷技术,在国内实现领先并跻身国际第一梯队,助力数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。

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