漳州发展拟定增募不超18亿 股价跌2.91%

漳州发展(000753.SZ)今日收报4.33元，跌幅2.91%。

4月29日，漳州发展发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过180000.00万元(含180000.00万元)，扣除发行费用后全部用于漳浦盐场100MW(128.6MWp)渔光互补光伏发电项目、漳州高新区靖圆片区196MWp屋顶光伏发电建设项目、漳州台商投资区灿坤工业园区分布式光伏发电项目(一期20MWp)、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司在注册批文规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

(相关资料图)

本次向特定对象发行的发行对象包括公司控股股东漳龙集团在内的不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产。

本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。目前，公司总股本为991481071股，按此计算，本次发行股份总数不超过297444321股(含本数)。

发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行完成后，公司控股股东漳龙集团认购的股份自发行结束之日起18个月不得转让，其他特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

本次发行完成后，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过本次发行相关议案之日起十二个月。

本次发行对象之一为漳州发展控股股东漳龙集团，本次向漳龙集团发行股票构成关联交易。

截至预案公告日，漳州发展总股本991481071股，公司控股股东漳龙集团直接和间接持有公司374427348股，占公司总股本的37.76%。公司的实际控制人为漳州市国资委。本次向特定对象发行股票数量不超过297444321股(含本数)，按照本次向特定对象发行股票数量上限，且漳龙集团认购10%测算，在不考虑其他影响因素的前提下，本次发行完成后，漳龙集团直接和间接持有公司股份比例最低将下降至31.36%。因此，公司本次发行不会导致公司控制权发生变化。

漳州发展2022年年度报告显示，2022年，漳州发展实现营业收入28.53亿元，同比下滑6.81%；归属于上市公司股东的净利润7573.92万元，同比下滑44.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3099.21万元，同比下滑125.77%；经营活动产生的现金流量净额5.50亿元。

漳州发展2022年度计提资产减值准备金额为1.01亿元，上期金额为3105.53万元。

漳州发展经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以991481071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

漳州发展2023年第一季度报告显示，2023年一季度，漳州发展实现营业收入4.60亿元，同比下滑31.03%；归属于上市公司股东的净利润1736.65万元，同比下滑47.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1501.58万元，同比下滑51.15%；经营活动产生的现金流量净额-1.93亿元。

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